Эш кидает покеболл в катрепи и успешно ловит его. Он бурно радуется первому пойманному покемону. Тут выясняется, что Мисти не переносит покемонов-жуков. Эш, не обращая на нее внимания, выпускает Катерпи. Мисти в ужасе убегает за дерево, а Эш протягивает Катерпи руку, чтобы тот забрался на плечо Эшу.
Заметив Мисти, Катерпи несется к ней и начинает тереться об ее ногу. Мисти не проявляет желания подружиться с Катерпи и вместо этого гладит по голове Пикачу. Расстроенный Катерпи готов заплакать. Эш успокаивает его. Катерпи забирается на плечо Эшу и они уходят без Мисти.
По дороге Пикачу обращает внимание Эша на Мисти, идущую за ними. Мисти продолжает следовать за Эшэм под предлогом, что это кратчайший путь из леса.
Эш устраивается на ночлег и говорит покемонам, что нужно выспаться как следует. В ответ он слышит от Мисти раздраженное «мы сможем уснуть, если ты закроешь свой большой рот!».
Эш и Мисти засыпают, а Катерпи рассказывает Пикачу, что хочет однажды стать батерфри. Пикачу заявляет, что Катерпи сможет это сделать.
Утром Мисти обнаруживает, что Кктерпи спит рядом с ней, и своим криком будит Эша и Пикачу. Она требует от Катерпи, чтобы тот убрался с ее глаз в покеболл. Расстроенный Катерпи залезает в болл. Эш уверяет его, что когда-нибудь они покажут Мисти, на что способны.
Вдруг откуда-то прилетает пиджеотто. Эш сразу же кидает в него покеболл, но пиджеотто просто отбивает болл крылом. Мисти начинает учить Эша, что, прежде чем ловить покемона, надо с ним сразиться и ослабить. Эш выпускает Катерпи в надежде показать, на что они способны. Пиджеотто легко справляется с Катерпи, и Эш забирает его в покеболл. Затем он командует Пикачу использовать электрошок. Разряд парализует пиджеотто, и Эш ловит его.
Мисти тут же читает Эшу лекцию о том, что тренер должен знать, какой тип покемона использовать и применять стратегию в битвах.
Ее прерывает команда R. Они требуют у Эша отдать Пикачу. Эш отказывается и команда R выпускает своих покемонов. Коффинг залепляет глаза Пикачу грязевой атакой (Sluge). Эш выпускает Пиджеотто, но Эканс и Коффинг спраыляются с ним. Тогда Эш с кулаками бросается на Джеймса и отлетает, получив щелчок по лбу. Джесси и Джеймс злорадно хохочут, считая, что Пикачу у них в руках. Эш выпускает Катерпи, надеясь, что он все-таки справится. Эканс с Коффингом бросаются в атаку. Катерпи от страха прижимается к земле. Эш командует Катерпи использовать клейкую нить (String Shot). Катерпи полностью закутывает Коффинга, залепляет голову Эканса и лобовой атакой (Tackle) выносит обоих. Мяут тоже пытается вступить в бой, но Катерпи делает из него мумию ^_^.
Забрав Мяута, команда R убегает. Эш радуется первой победе. Он хвалит Катерпи за отличный бой и предлагает Мисти изменить отношение к Катерпи. Мисти с испугом протягивает руку, чтобы погладить Катерпи по голове, как вдруг Катерпи выпустает нить. Мисти испуганно отскакивает. Эш ставит Катерпи на землю, и тот эволюционирует в метапода.
Мисти хочет поскорей выбраться из леса, но Эш стремится поймать еще покемонов.
Эш убегает на поиски новых покемонов и Мисти остается только следовать за ним.
Описал(а):