Эш с друзьями подошёл к огромному обрыву, пути вперёд небыло. Они зашли в место, где были сплошные крутые скалы и горы. Брок посмотрел по карте и выяснил, что дорога в горах ведёт прямо в Шафранию, а там есть стадион, где Эш рассчитывает выиграть новый значок. А высоко над скалами друзья замечают большое количество покемонов. Это были Баттерфри. У них наступил так называемый «сезон любви». Баттерфри выбирают себе пару и летят за море. Брок говорит, что если Эш не отпустит своего Баттерфри, то у него не будет детей.
Друзья нашли неподалёку большой воздушный шар, непонятно как тут оказавшийся. Они залезли в него и полетели в воздух любоваться окрестностями. Неподалёку они заметили летящих Баттерфри. Эш выпустил своего Баттерфри и тот полетел выбирать себе пару. Вокруг, в воздухе друзья увидели ещё целую кучу воздушных шаров с людьми. Они тоже выпускали своих Баттерфри искать пары. Брок объяснил, что все эти люди – тренеры Баттерфри, они прилетают сюда каждый год, чтобы их Баттерфри нашли себе пары и улетали за море. Одна из девушек в шаре тоже выпустила своего Баттерфри. Брок, естественно, сразу же влюбился в эту девушку.
Баттерфри Эша всё-таки нашёл себе идеал, это была любовь с первого взгляда. Он начал выписывать круги вокруг неё, это был свадебный танец Баттерфри. Но та совсем не отвечала на его ухаживания. Точнее ответила ударом крыла по лицу Баттерфри Эша. Это оказалась очень упрямая Баттерфри и отвергла Баттерфри Эша.
Это было первое разочарование Баттерфри Эша, он очень расстроился и улетел в близлежащий лес. Эш и остальные всё же нашли его там. Они посоветовали Баттерфри быть настойчивее и показать остальным свою силу и немного сменили его имидж, привязав к его шее золотистую ленточку.
Итак, проинструктировав Баттерфри, Эш разглядел среди остальных Баттерфри ту, которая так понравилась его Баттерфри. Но все попытки Баттерфри Эша понравиться его возлюбленной не помогли. Баттерфри совсем пал духом.
В этот момент, как всегда неожиданно появилась команда «Р». На этот раз они летели на вертолёте. Гигантским сачком, появившимся из вертолёта, они начали ловить Баттерфри. Злодеи поймали всех кроме Баттерфри Эша, который попытался спасти остальных. Но у него ничего не выходило, а Эш уже хотел выпустить Пиджеотто, но его остановила Мисти, сказав, что Баттерфри сам должен освободить остальных и доказать своей возлюбленной, что он достоин её.
Команда «Р» доставила всех Баттерфри, в какой то гараж и Мяут начал с триумфом их пересчитывать. Друзья ворвались в гараж и разозлили команду «Р» тем, что спародировали их знаменитую речёвку. Подоспевший Баттерфри Эша, вместе со Старми Мисти расшвырял весь состав команды «Р», а потом разбил сеть с остальными Баттерфри. С этого момента та его возлюбленная Баттерфри, наконец-то воспылала к нему любовью.
Брок открыл двери гаража и выпустил всех Баттерфри.
Команда «Р» не хотела так просто сдаваться. Они сели в свой вертолёт полетели за Баттерфри. Но Пикачу сев на спину Баттерфри Эша полетел за ними и, спрыгнув на вертолёт, атаковал своим коронным ударом молнией. От электричества вертолёт взорвался и команда «Р» улетела в пропасть.
Теперь возлюбленная Баттерфри Эша стала сама ухаживать за ним, её сердце растаяло, благодаря храброму поступку Баттерфри Эша.
Эшу было нелегко проститься с Баттерфри, но всё же он решился, ведь Баттерфри надо было лететь за океан, чтобы создавать семью. Итак, Баттерфри улетел и Эш простился с покемонов, которого очень любил. Но, он надеялся когда-нибудь вновь с ним встретиться и отправился за новыми приключениями и победами. Конец серии очень эффектно сделан, играет опенинг и показывают кадры с Баттерфри из предыдущих серий.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
:: 
