Путь Эша, Мисти, Пикачу и их нового друга и спутника Брока лежит к таинственной лунной горе, про которую издавна рассказывают множество различных легенд и историй. Одна из легенд гласит, что в древности в гору врезался огромный метеорит, который в дальнейшем назвали лунным камнем.
Подойдя к горе, друзья увидели лежащего на земле человека, на которого напала целая стая Зубатов. Пикачу использовал Электрошок, и Зубаты улетели в глубь пещеры, которая вела внутрь горы. Человек очень рад, что они его спасли, он представляется учёным Сеймуром.
Они входят в пещеру, и Сеймур рассказывает о том, что некто развесил в пещере лампы, которые пугают покемонов, которым нужна темнота. Также он говорит, что находится в горе, чтобы защитить её от вандалов, которые нападают на пещеру в поисках лунного камня. Из его рассказа, понятно, почему различные грабители пытаются захватить этот камень. Учёные изучали различные фрагменты камня и поняли, что он даёт огромную силу покемонам, поэтому всем так не терпится его найти. Сеймур выдвигает теорию, что покемоны прилетели из космоса, а лунный камень является их космическим кораблём. Но тут от разговора их отвлекает пробежавший мимо покемон. Им оказывается Клефери. Покедекс говорит, что этот покемон живёт внутри лунной горы и очень редко выходит наружу. Эш пытается его поймать, но его останавливает Сеймур.
Внезапно на Клефери нападает вездесущая команда «Р», которая естественно хочет заполучить лунный камень, чтобы их покемоны стали самыми сильными. Эш с Броком решают их остановить. Эш выбирает Баттерфри, а Брок – Зубата, которого как выяснилось, он поймал перед пещерой. Команда «Р», выставляет, конечно же, Коффинга и Эканса. Коффинг использует дымовую завесу, но Баттерфри и Зубат разгоняют дым воздушными атаками и дым Коффинга попадает прямо на команду «Р». Тем временем Эканс кусает Баттерфри атакой Bite, а Коффинг бьёт Зубата телом. Неожиданно Зубат атакует ультразвуком (атака Supersonic), и Коффинг с Экансом потерявшие самообладание запутались друг с другом. Баттерфри завершает бой воздушной атакой и команда «Р» вместе со своими покемонами улетает в глубь пещеры. Но тут выяснилось, что исчез Мяут, который во время битвы успел улизнуть. И пытается поймать убегающего Клефери. Клефери падает вниз с горы и сбивает по пути лезших наверх Мисти и Сеймура. К счастью они падают в воду, а вода, как известно это стихия Мисти и её покемонов. Мисти вызывает Старью, который сначала сбивает прыгающего к ним Мяута, атакой Swift, а потом добивает его водяной пушкой (атака Water Gun). И Мяут улетел догонять улетевших ранее Джесси и Джеймса.
Брок тем временем кормит покемонов едой сделанной по специальному рецепту. А Пикачу разговаривает с Клефери, и внезапно они срываются с места и куда-то убегают. Они приводят друзей к входу в пещеру, спрятанному за кустами. Выйдя из пещеры, они видят огромный лунный камень, лежавший внутри горы, то есть легенды не врали и камень действительно существует. Клефери подходит к камню и кладёт маленький фрагмент лунного камня рядом с остальными небольшими камнями расположенными вокруг большого. Это был последний недостающий фрагмент. Камень загорается ярко голубым светом и к нему подходит ещё целая куча Клефери. Клефери, начинают изображать что-то очень похожее на танец, они прыгают вокруг камня. Пикачу объяснил, что это они, таким образом, молятся лунному камню.
И вдруг вновь появляется команда «Р», они выпускают своих покемонов. Коффинг атакой дымом отвлекает Эша, Брока и Мисти с их покемонами, а когда дым рассеивается, то они видят, что лунный камень исчез. Оникс преследует команду «Р», которая скользит на камне вниз по склону горы и, выйдя из-под земли, сталкивается с ними. Подоспевшие Эш, Брок и Мисти видят вылезшего из-под земли Сеймура и Клефери, который начинают комплексную атаку Metronome. Эта атака вызвала взрыв огромной силы и команда «Р» вновь вылетела в трубу, как фанера над Парижем.
От взрыва лунный камень раскололся на множество маленьких осколков, которые, падая вниз, попадали на Клефери и те начинали преображаться. В итоге половина Клефери успешно эволюционировали в Клефейбл. Покедекс сказал, что Клефейбл самые редкие покемоны во всём мире, и они эволюционируют из Клефери только при воздействии лунного камня.
Сеймур сказал друзьям, что он решил остаться в горе вместе с Клефери и когда-нибудь они улетят вместе в космос.
Друзья простились с Сеймуром и Клефери и продолжили свой путь. Они подошли к развилке с дорог с табличкой, которая указывала в направлении города Церулин Сити. На табличке было написано: Здесь был Гарри, а Эш неудачник. Эш взбешён и сломя голову бежит в сторону Церулин Сити, чтобы отомстить своему обидчику Гарри.
Описал(а):