Эш с друзьями направляются в город Церулин Сити. Эш надеется заполучить там свой второй значок. Но Мисти настаивает на том, чтобы они не ходили в тот город. Она пытается их отговорить, но Эш непреклонен.
А тем временем команда «Р» готовит очередной коварный план по заполучению покемонов. Они проникают в складское помещение магазина и похищают оттуда огромный насос и шланг.
Войдя в город, Эш с Пикачу и Брок обнаруживают, что Мисти исчезла и больше не следует за ними. А около одного из магазинов они обнаруживают толпу людей и полицейских. Офицер Дженни подозревает их в ограблении, но друзьям удалось объяснить ей, что они не имеют к этому делу никакого отношения. Эш путает её с офицером Дженни из Вертании, которая оказалось кузиной Офицера Дженни из Церулина. Она объяснила им, что похитители не тронули деньги и вещи, но зато похитили насос со шлангом. Брок пытается назначить офицеру Дженни свидание, но та отказывается, говоря, что дежурит до ночи и должна поймать грабителей. Она разгоняет толпу и Эш с Броком уходят. Эш пытается выяснить у Брока особенности покемонов у здешнего тренера, но Брок не говорит об этом, отвечая, что связан со всеми тренерами профессиональной тренерской этикой. Они идут искать стадион Церулина, но на перекрёстке Брок неожиданно расстаётся с Эшем говоря, что должен кое-что выяснить, но не говорит что именно.
Эш и Пикачу, наконец, нашли стадион, но, придя туда, они обнаружили битком набитый людьми зал, где шло представление по синхронному плаванию, которое исполняли три сестры. Позже выяснилось, что сестры и есть тренеры покемонов, но сражаться они не собираются, так как их победили уже три тренера из Алабастии, и им надоело проигрывать. Кроме того, все их покемоны находятся в центре покемонов, и у них остался только один покемон – Голдин. Сёстры хотят подарить ему квалификационный значок, но им не позволяет этого сделать Мисти, которая неожиданно появляется в зале. Эш с Пикачу понимают, почему Мисти так не хотела идти в Церулин, потому что она четвёртая сенсационная сестра, и она покинула сестёр и Церулин, так как хотела стать лучшим тренером покемонов и превзойти своих сестёр. Мисти предлагает Эшу битву, так как она не хочет просто так отдавать Эшу значок.
Начинается битва. Мисти предлагает выбрать по два покемона. В первом поединке Эш выбирает Баттерфри, потому что Пикачу не хочет сражаться против Мисти, которая в свою очередь выбирает Старью. Покедекс говорит, что сердцевина этого покемона сияет семью цветами радуги и многие считают её драгоценностью. Сёстры не верят, что Мисти способна выиграть этот бой. Баттерфри начинает поединок несколькими ударами телом, Старью в ответ использует водяную пушка (Water Gun). Баттерфри сначала использует усыпляющую пыльцу, а затем усыпляющий порошок, но Старью с лёгкостью смывает с себя и то и другое в воде. А потом атакует Баттерфри из-под воды и та падает в воду. Эш вынужден отозвать своего покемона и выбрать Пиджеотто. Так Эш проиграл первый бой. Мисти отзывает Старью и выбирает Старми. Пиджеотто использует удар крыльями, а затем воздушную атаку и Старми отлетает к стене, и, ударившись об неё, выбывает из боя. Счёт стал 1-1, но тут внезапно появляется команда «Р» и прерывает поединок.
Они пробили стену стадиона машиной, к которой был приделан тот самый украденный из магазина насос со шлангом, из которого они соорудили нечто вроде пылесоса. Они опускают шланг в воду и начинают выкачивать воду, чтобы лишить водных покемонов их стихии. Но тут Эш вспомнил, что вода проводит электричество и Пикачу ударом молнией смывает команду «Р» самих в свой же насос и они вновь вылетели в трубу. Но насос продолжал работать, и он засасывал туда Пикачу. Эш успевает выключить его, и Пикачу благополучно прилетел в руки одной из сестёр.
Бой Мисти и Эша так и остался незаконченным, но сёстры всё равно отдают ему квалификационный значок, так как Пикачу спас их всех и кроме того, если бы Эш с самого начала использовал Пикачу, то Мисти сразу же бы проиграла.
Сёстры провожают Эша и Мисти и говорят ей о том, чтобы она стала лучшим тренером, ведь они всё равно любят её. Тут появляется Брок, и они продолжают свой путь навстречу приключениям.
:: 
13% (59)
